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AI終端時(shí)代或?qū)⑼苿?dòng)產(chǎn)業(yè)投資新機(jī)遇

發(fā)布時(shí)間:2024-6-6來(lái)源:中國(guó)金融新聞網(wǎng)點(diǎn)擊:返回列表

近日,蘋(píng)果公司發(fā)布了新款iPad Pro,新款產(chǎn)品搭載了M4芯片,具備顯著提升的CPU和GPU性能以及強(qiáng)大的AI算力。該芯片的NPU處理速度達(dá)到每秒38萬(wàn)億次操作,推動(dòng)了AI功能的升級(jí)。
 
Gartner預(yù)測(cè)顯示,AI驅(qū)動(dòng)的PC和智能手機(jī)出貨量將在2024年顯著增長(zhǎng),AI終端的滲透率預(yù)計(jì)將快速提升。有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,AI終端時(shí)代的到來(lái)有望帶動(dòng)用戶(hù)體驗(yàn)的革新和新一輪消費(fèi)電子換機(jī)潮,為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)給予機(jī)遇,相關(guān)指數(shù)的投資機(jī)遇值得關(guān)注。
 
AI終端有望推動(dòng)新一輪換機(jī)潮
 
Gartner預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,AI驅(qū)動(dòng)的PC和智能手機(jī)的全球出貨量在2024年有望達(dá)到2.95億臺(tái),相比2023年的2900萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)超過(guò)十倍。此外,到2025年,AI PC和AI手機(jī)的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)將分別上升至43%和32%。這不僅反映出消費(fèi)者對(duì)于智能化、個(gè)性化設(shè)備的需求日益增長(zhǎng),也在一定程度上說(shuō)明AI技術(shù)在推動(dòng)電子設(shè)備創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)展中的核心作用。
 
有分析認(rèn)為,在蘋(píng)果等產(chǎn)業(yè)巨頭的推動(dòng)下,通過(guò)邊緣端AI算力芯片的集成,傳統(tǒng)的消費(fèi)電子設(shè)備(如智能手機(jī)和個(gè)人電腦)有望迎來(lái)顯著的功能升級(jí)。這些設(shè)備或?qū)⑴鋫渲悄苤?、先進(jìn)的AI圖像處理能力,以及更加個(gè)性化的智能推薦系統(tǒng),從而在社交互動(dòng)、在線(xiàn)購(gòu)物、攝影等應(yīng)用中提供更加豐富的用戶(hù)體驗(yàn)。這些創(chuàng)新特性可激發(fā)消費(fèi)者對(duì)新型AI驅(qū)動(dòng)設(shè)備的強(qiáng)烈需求,進(jìn)而引發(fā)新一輪的消費(fèi)電子換機(jī)潮。
 
龍頭廠(chǎng)商積極布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
 
作為全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的龍頭之一,蘋(píng)果公司重大產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)步,帶來(lái)新的投資機(jī)遇。例如,M4芯片可能會(huì)采用先進(jìn)的制造工藝,如3nm甚至2nm技術(shù),以提高性能和能效,相關(guān)芯片制造商有望受益。此外,供應(yīng)鏈中的其他環(huán)節(jié),如內(nèi)存、存儲(chǔ)和電源管理芯片供應(yīng)商,也需要與新芯片設(shè)計(jì)保持兼容。對(duì)于提供AI相關(guān)服務(wù)和應(yīng)用的公司來(lái)說(shuō),芯片的AI增強(qiáng)功能可能會(huì)激發(fā)新的應(yīng)用場(chǎng)景和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
 
此外,華為等國(guó)內(nèi)整機(jī)廠(chǎng)商也在積極布局AI PC。4月,華為在鴻蒙生態(tài)春季溝通會(huì)上發(fā)布了最新的MateBook X Pro,成為首款接入華為盤(pán)古大模型的PC產(chǎn)品。據(jù)悉,華為智慧PC除了自家的盤(pán)古大模型外,還支持文心一言、訊飛星火、智譜清言等第三方合作大模型,其電腦管家中還設(shè)有AI空間,內(nèi)置100多個(gè)智能體,覆蓋文案創(chuàng)作、編程等多種能力,為用戶(hù)帶來(lái)AI新體驗(yàn)。
 
AI對(duì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用有望持續(xù)顯現(xiàn),相關(guān)指數(shù)配置價(jià)值受到市場(chǎng)關(guān)注。其中,中證人工智能主題指數(shù)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分環(huán)節(jié)龍頭,由50家業(yè)務(wù)涉及為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的上市公司股票組成;中證消費(fèi)電子主題指數(shù)聚焦智能手機(jī)、耳機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈,由50家業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機(jī)品牌設(shè)計(jì)及生產(chǎn)等消費(fèi)電子相關(guān)的上市公司股票組成。通過(guò)布局相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品,投資者可便捷布局AI驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,目前市場(chǎng)上跟蹤上述指數(shù)的產(chǎn)品有人工智能ETF(159819)、消費(fèi)電子50ETF(562950)等,相關(guān)產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展值得投資者進(jìn)一步關(guān)注。 

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